• 分析|十亿美元直销市场

  • 时间:2020-08-07 15:47:49 点击数:247 文章来源: 网信视点 美国直销新闻网
  • 世界直销协会联盟近日剖析了2019年全球直销数据,以获得更清晰的行业“画像”。


    对于直销行业而言,2019年是很特殊的一年。迹象显示,中国直销市场似乎超越了美国,在美国直销协会统计的十亿美元市场上位列第一。不过,世界直销协会联盟最新发布的数据显示,在整个行业实现逐年增长的同时,巨大的市场内的复杂性可能会对全球直销产生负面影响。


    2019年初,“权健事件”引发了中国政府对保健品行业的“百日行动”,对中国乃至全球直销销售造成冲击。保健品及直销行业需要重塑声誉,这是一个艰难的、持续性的任务。


    更让人意想不到的是,就在直销行业扫清这一障碍的同时,新冠病毒出现了。世界直销协会联盟的数据未反映出新冠病毒大流行对销售的影响。在新冠病毒大流行的早期,世界直销协会联盟询问信息时可以说是在忐忑地等待,他们不确定全球的直销人是否健康,是否有能力对此作出反馈。


    从2009年世界直销协会联盟正式统计全球直销销售数据以来,2019年的数据收集难度可谓是前所未有。协会全球研究全球研究小组委员会联合主席约瑟芬·米尔斯(Josephine Mills)表示,因为新冠病毒的影响,协会加强了对数据收集过程的重视和投入程度,最终得出这份数据。


    根据世界直销协会联盟的报告,2019年全球直销行业估计零售额为1805亿美元(在美元恒定的情况之下)。除中国市场外,全球直销零售额较2018年增长了1.4%。包括中国市场在内的全球直销零售额则下降了4.3%。


    此外,直销行业的5年复合增长率保持了2.3%(不包括中国)和1.6%(包括中国)的健康增长。自2016年以来,全球直销业绩增长了69亿美元(不包括中国);包含中国则收缩了16亿美元。


    全球直销市场(包括中国市场)的收缩是由亚太地区(包括中国在内)10.3%的显著下降所影响的。如果剔除中国市场,全球四大区域则取得增长,其中亚太地区增长了2.2%,美洲地区增长了0.7%,欧洲地区增长了0.8%,非洲、中东地区增长了11.6%。


    据统计,2019年的10亿美元市场与前一年相比保持不变,但排名略有变化。榜单上排名前十的国家创造了全球直销约78%的零售额。


    数据显示,直销行业的全球销售队伍从2018年的1.22亿下降到2019年的1.199亿,下降了1.7%,但三年复合增长率稳定的达到了1.8%。细分数据显示,有1520万全职(每周工作30个小时以上)的独立销售代表和4420万兼职(每周最多30个小时)的独立代表。


    预计未来,包括中国在内的新兴市场的直销销售额将超过发达经济体,但就目前而言,这种趋势被打破。根据世界直销协会联盟的报告,发达市场在2019年占全球直销销售额的比例为60.5%,2018年这一比例为57.6%。2019年,新兴市场的占比为39.5%,低于上一年的42.4%。


    毫无疑问,新兴市场仍存在增长潜力。如果剔除中国市场,2018年新兴直销市场的增长率为3.7%,3年复合增长率为4.5%,超过整个行业的增长速度。


    美洲地区


    根据统计,美洲(南北/中部地区)在2019年占全球直销零售总额的34%,合计报告618亿美元,增长了0.7%,复合增长率0.5%,略有增长。


    就产品类型而言,该地区化妆品和个人护理产品占销售额的33%;健康产品增加到28%;家庭用品和耐用品占第三位,为11%。2017年到2018年亏损之后,该地区的独立代表人数稳定在3090万人。


    为了更好的理解美洲市场,这里将把美洲地区分开来做分析。


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    2019年美洲地区10亿美元直销市场


    北美地区


    2019年,北美地区销售放缓,总体销售额为377亿美元,下降了0.8%。


    美国占全球直销市场的20%,固定销售额为352亿美元,下降了0.4%。美国的年复合增长率为-0.3%。加拿大实现25亿加元的销售额,下降了6%,复合增长率下降至-2.4%。


    据世界直销协会联盟的统计数据,北美地区有1750万独立代表。其中,美国为1640万人,加拿大为120万人。美国直销协会的数据显示,其中90万人为全职独立销售代表,590万人为兼职独立销售代表。他们主要是白人/高加索人(占83%),其中74%为女性,67%的年龄介于25岁至54岁之间。2019年,有3690万直销客户,其中960万为折扣买家,2730万为VIP 。得克萨斯州、加利福利亚州、纽约和佛罗里达州是直销从业者的温床。


    美国直销协会高级市场研究经理Ben Gamse谈及一项2020年直销行业前景调查,该调查包括在新冠病毒大流行之前搜集的2019年行业概览数据,这表明美国直销收入不仅在过去四年中保持稳定,而且还存在着许多增长机会。


    调查显示,77%的美国人对灵活的创业机会兴趣浓厚,其中Z世代和千禧一代的兴趣更为浓厚。此外,直销的吸引力是多样性的,其中48%是女性,35%是千禧一代,20%是非裔美国人。


    总体来说,对于那些有着企业家精神的美国人而言,直销是一种很有吸引力的选择,显示出79%的青睐度。相对于其它行业而言,直销的低创业成本和风险评估有利于该行业吸纳人才。


    美国消费者对直销行业持正面态度,在过去十年中,这一数据稳定在80%左右。美国89%的消费者使用某社交媒体的情况下,将近一半(46%)的消费者表示欢迎直销商就商业机会与他们在线联系。


    南美洲/中美洲地区


    南美/中美洲地区由60亿美元的市场组成,包括巴西、墨西哥、哥伦比亚、秘鲁、厄瓜多尔和阿根廷。除厄瓜多尔(下降了3.4%)以外,所有其它市场在2019年均有增长。该地区报告的零售额约为241亿美元,增长了3.1%,年复合增长率为1.9%。


    细分市场来看,巴西为98亿美元,占全球市场的5%,复合增长率为0.2%;墨西哥为60亿美元,占全球市场的3%,复合增长率为1.9%;哥伦比亚为23亿美元,复合增长率为0.8%;秘鲁为19亿美元,复合增长率为5%;阿根廷为11亿美元,复合增长率为26.4%;厄瓜多尔为12亿美元,复合增长率为2%;阿根廷为11亿美元,复合增长率为26.4%。其中,高通货膨胀推动了阿根廷的增长。


    从产品类型来看,尽管化妆品和个人护理产品仍然占据第一大类(占比61%),但从2017年的66%来看,2019年已经是连续第二年下降。


    亚太地区


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    2019年亚太地区10亿美元直销市场


    亚太地区有100亿美元的市场,占全球零售额的44%。2019年,亚太地区销售额总计789亿美元,下降了10.3%,3年年复合增长率为-1.8%。6840万独立直销商在这里在这里销售产品和提供服务。这占全球总数的57%。从产品类型上看,健康产品占据了销售总额的51%(比2018年增加了近10个百分点);化妆品和个人护理产品占23%。


    作为亚太地区最大的市场,中国市场的复杂性在2019年显得尤为突出。此前,一家总部位于天津的健康和保健品企业声称可以治愈癌症,引发“百日行动”,政府开始大规模的调查保健品行业,由此对保健品行业发展产生重大影响。


    2019年,中国的直销零售额估计为240亿美元,占全球市场的13%,比2018年低103亿美元。


    “虽然这次‘百日行动’与直销韩行业没有直接关系,但确实对许多直销企业产生了重大影响。这也影响了我们某些数据的可用性和可靠性。除此之外,中国市场的数据没有其它重大变化。”


    由于这些暂时的市场变化,中国在十亿美元市场排行榜中跌至第二位,并将其三年复合增长率拉至-9.7%。独立经销商人数也从2018年的560万急剧下降到2019年的410万。不过,亚太地区的故事不仅限于中国。


    在2019年十亿美元直销市场的排名中,印度实现了显著增长;马来西亚的增长势头在11.6%的年复合增长率、61亿美元的销售额以及3%的全球市场份额上得以反应。


    欧洲联盟


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    2019年欧洲地区10亿美元直销市场


    欧洲继续保持稳定的21%市场份额,是世界第三大直销区域市场,并且实现持续增长(复合增长率为1.3%)。总体而言,欧洲直销从2018年的小幅下滑中已恢复过来,在2019年增长了0.8%。报告显示,集体的估计零售额为379亿美元,其中欧盟市场产生了338亿美元的收入。


    欧洲联盟地区,2019年直销商超过1400万,其中700万居住在欧盟。产品类型上看,健康产品占销售额的32%,化妆品和个人护理产品占25%,家庭用品及耐用品占14%。


    欧洲直销协会执行董事玛丽·拉克鲁瓦(Marie Lacroix)表示,2019年的销售额受到德国和法国强劲的国内市场推动,但也受到立陶宛、爱沙尼亚和拉脱维亚等较小市场的推动。英国脱欧的影响已经通过英国销售额的减少显现出来。


    德国的直销零售额估计为175亿美元,排全球第四,占全球直销市场总额的10%。他们在2019年增长了5%,复合增长率为2.9%。法国是唯一一个在2019年有着增长势头的十亿美元的欧洲市场。此外,英国(销售总额为32亿美元,复合增长率为-4.0%)和意大利(销售总额30亿美元,复合增长率为-1.8%)处于挣扎当中。波兰(销售额11亿美元,复合增长率为0.2%)则保持稳定。


    欧洲其它地区


    2019年,欧洲其它地区的零售额估计为41亿美元,下降了3.9%。根据市场记录,这些地区的年复合增长率为1.9%。俄罗斯的零售额估计为23亿美元,是这些地区最大的市场,占销售总额近56%的比例。2017年至2019年,俄罗斯的增长率有所波动,2017年增长了13%,2018年下降了5%,2019年下降了6.2%。


    此外,欧洲其它地区包括挪威、瑞士、土耳其和乌克兰,除瑞士以外,所有国家都在2019年出现亏损。


    从独立代表人数上看,欧洲其它地区有小幅下滑,至710万。关于产品类别的数据,则无法获得。


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